Análise da LUZ Soluções Financeiras com 390 fundos da categoria mostra que quase 100% das carteiras acumulam no ano retorno inferior aos 7,86% acumulados pelo principal índice da bolsa paulista
Levantamento realizado pela LUZ Soluções Financeiras, empresa de tecnologia para o mercado financeiro, mostra que, entre janeiro e maio deste ano, a maioria dos Fundos de Ações não conseguiu superar a variação do Ibovespa. De acordo com a análise, que considerou 390 carteiras da categoria, somente 5,65% do total, ou 22 fundos, entregaram ao investidor rentabilidade acima dos 7,86% acumulados pelo principal índice da bolsa paulista no período. No mês de maio, quando o Ibovespa caiu 7,22%, 19 fundos conseguiram registrar retorno positivo.
De acordo com o levantamento, a média de rentabilidade do ano está em 0,96%. Entre as 10 melhores performances, no entanto, todos acumulam retorno acima da variação do Ibovespa. Os destaques do período foram os fundos Classe Única de Cotas do Open Vista Tecnologia Global Fundo, com alta de 20,95%, e o Classe Única de Cotas do Galapagos Lizard I Fundo de Investimento, com 20,69%.
O Ranking da LUZ tem como base a Classe LUZ, classificação própria desenvolvida pela empresa, que separa os fundos por tipo de estratégia de investimento.
Na ponta contrária, entre janeiro e maio, a análise revela que 160 fundos, o equivalente a 41% da amostra total, não apenas ficaram abaixo do esperado, como acumulam rentabilidade negativa. O fundo com a pior performance foi o Brasil Capital CMPS I FC FIF Ações – Resp Limitada (C0000617679), com rentabilidade negativa de 33,13% no ano, seguido pelo fundo Brasil Capital CMPS I A FC FIF Ações – Resp Limitada (C0000617660), com -33,11%.
“É importante ressaltar que, até agora, janeiro foi o melhor mês do ano para a bolsa paulista. Naquele período, a entrada de investidores estrangeiros diante das dúvidas relacionadas ao cenário internacional favoreceu o desempenho do Ibovespa. A partir de fevereiro, com a piora do contexto global, as performances foram piorando, principalmente em maio, quando o Ibovespa recuou 7,22%”, observa Laura Adorno, analista da LUZ Soluções Financeiras.
Queda em maio
O desempenho do acumulado do ano foi afetado principalmente pelo comportamento dos mercados no mês de maio. Pelo levantamento, do total de 390 fundos, 371 registraram retorno negativo no mês passado, sendo que 139 carteiras, ou cerca de 35% do total, registraram perdas maiores que os 7,22% do índice da bolsa paulista.
As melhores performances ficaram com os fundos Classe Única de Cotas do Open Vista Tecnologia Global Fundo, com 20,44%, e Somma Robótica e Inteligência Artificial USD Investimento no Exterior (C0000572985), com 14,28%.
Entre as maiores quedas do mês, os destaques ficaram o Brasil Capital CMPS I FC FIF Ações – Resp Limitada (C0000617679), com -34,63%, e o Brasil Capital CMPS I A FC FIF Ações – Resp Limitada (C0000617660), com -34,59%.
Fundos de Investimentos: retrospectiva e projeções futuras – Jornal Empresas & Negócios
